"Aucun jeune homme, quelque soit sa valeur, ne peut connaître son destin. Il ne peut pas entrevoir le rôle qu'il jouera dans la grande histoire qui commence. Comme tout un chacun, il doit apprendre jour après jour. Et il en sera ainsi pour le jeune magicien qui arrive aux portes de Camelot. Un garçon qui un jour donnera naissance à une légende. Son nom? Merlin"

- Merlin, S01E01-

Uther Pendragon, roi de Camelot, bannit la sorcellerie de son royaume, enfermant le dernier dragon sous la cité, en tant qu'exemple. Mais voila, la magie ne s'élimine pas si facilement et le royaume se retrouve souvent la proie des mauvais sorciers, voulant se venger de cette nouvelle politique. Et quel meilleur moyen de se venger que de s'en prendre à ce que la roi a de plus cher? A savoir son fils, Arthur. Mais quelqu'un veille sur lui en secret, son nouveau valet... Merlin! Un jeune garçon aux pouvoirs bien particuliers car, peu de sorciers naissent comme lui, avec de telles capacités. Un grand destin l'attend, c'est du moins ce qui lui révèle le dragon du château.

Depuis, le temps a filé. Arthur et Merlin se sont liés d'un semblant d'amitié, la romance à Camelot a fait tourner bien des têtes. Morgane, la pupille du roi, a quitté la cité mais ne tardera sans doute pas à rentrer. Le dragon ancestral parvenu à s'échapper, sema la terreur jusqu'à ce que Merlin l'arrête, le forçant à quitter les lieux. Mais cela, tout le monde l'ignore, pensant que le prince héritier est à l'origine de la défaite du dragon.

Un repos du guerrier bien mérité, la paix et la tranquillité revenues à Camelot, la cité est en fête. Après quelques mois de reconstruction du royaume, le roi Uther Pendragon décida d'inviter de nombreux peuples alliés pour célébrer une grande fête. Parmi eux, les meilleurs chevaliers de la région...